【顧問契約は6増7減】2022年を振り返ってみる

2021年に考えていた一年とは

おはようございます。

北海道札幌市中央区の税理士板倉圭吾です。

今日は大みそか。

ブログで一年の振り返りをしてみようと思います。

まずは「去年の私は、どんな一年にしようと思っていたか」です。

平野さん曰く、「会ったらめっちゃいい人なのにテキストだと冷たい感じがする時がある」そうです。平野ご夫婦の一致した意見とのこと(汗)

実は、月曜日にお客様からも指摘を受けており、大いに反省していたところでした。

なので、余計に刺さります。

新年の課題として、「文字からも人柄がにじむコミュニケーション」を目指します。

「板倉さんはテキスト発信で損をしているよね」と言われたハナシ

現在の月次売上の構成のうち、ほぼ1/4が2020年以降のお申込みです。

「コロナ禍で大変」とか「AIで顧問ニーズが減る」など税理士に対してのご指摘はありますが、私はそう感じておりません。

そして、前年対比で売上を減らそうと思っていることと、新規のお客様をお迎えすることに矛盾はないのです。

著書でも触れた「顧客リストは真空を嫌う」「解約を恐れない」を実践しています。

顧問報酬がメインの税理士だからこそ、選び選ばれたお客様に真摯に誠実にお役立ちすることを重視するべきだと考えているからです。

私が以前働いていた銀行や公務員と比べて安定はしていませんが、今は動的平衡をイメージしています。

自分のスキルも陳腐化したものを捨てて、新しいものに入れ替えていく。その観点からは、今までのキャリアで一番ワクワクする時間を過ごしています。

今から新年を迎えるのが楽しみです。

2年間で売上の25%のお客様が入れ替わっていた

テキストメッセージの印象を良くすること
前年対比で売上を減らそうと思っていること
スキルを積極的に入れ替えようと思っていること

などが挙げられております。

売上について

顧問契約は6件増加、7件減少です。

7件の解約については、業態として事業休止を選択されたお客様もありますが、納税意識や税理士に期待することの乖離もありました。

契約時の意向確認だけではわからない部分もあるし、今後の長い経営者生活を考えてこちらから解約を申し出たケースもあります。

顧問契約中のお客様の評価が全てではないと心得ておきましょう。

これまで数人のお客様から、「新しい税理士が関与するようになって板倉さんがやってくれていたことがとてもすごいことだったと気づきました」とご連絡をいただいたことがあります。

解約後に評価されることについて、皆さんはどんな印象を持つでしょうか？

解約前にしっかりアピールして評価をされるべき（必要ない解約だった）

解約後であっても気付きになれば良し

私は後者です。

いろいろな要因があって契約解除したことは会社にとって、一時点の出来事です。双方の契約上の権利でもあります。

その出来事で経営者が学びを得たのであれば、会社にとってはプラス要因だと思います。

主人公は法人組織であり、会社経営者です。

相対評価でいいじゃないか。

税理士はその伴走者。我々がいなくなっても会社のドラマは続きます。