昨日はコンサルティングを行いました
おはようございます。
札幌市西区のイクメン税理士 板倉です。
昨日は個人のお客様にコンサルティングを行いました。
テーマは「会計の効率化をしながら、最終的には自分で確定申告をしましょう」というものです。
内容
以下の流れで進めました。事前に準備していた部分もありますが、ご提案内容はお客様のお話をお伺いして一緒に考えたものです。
- 現在の会計処理をお伺いする
- その不満点や負担に感じていることをお伺いする
- このように解決できますよというご提案
- さらに「ここまで到達しませんか」というご提案（今回だと「最終的には自分で確定申告しましょう」）
- そこに至るまでのイメージの共有（会計処理編）
- そこに至るまでのイメージの共有（財務分析編）
- 質疑応答
どうして「自分で確定申告」を勧めたのか
それが板倉事務所のミッションだから
板倉事務所のミッションである
ワーキングマザーやイクメンをサポートしたい
という思いについても、お話してきました。
今回、お客様に「自分で確定申告」をオススメしたのは、それが根っこにあるからです。
- そのミッションを通じて、どういう効果を期待しているのか
- どうしてそういう方針になったのか
- 他の税理士事務所と何が違うのか
- どうして独立したのか
- そもそもどうして税理士になったのか
ミッションと掲げるからには、理由があります。
ミッションの達成方法
そして、サポートの方法は
- ずっと顧問税理士でいつづける
だけではなく、お客様の状況によっては
- 自分でできるようにするお手伝いをする（必要なときだけ単発コンサルティングに切り替える）
も、ご提案しています。
【編集後記】
このミッションについて、ブログ記事でしっかりとご紹介します。
そのために、私自身も昨日コンサルティングを受けました。
「積極的に先達に教わる」これも板倉事務所の方針です。
【昨日の1日1新】
新しい顧問先と電話ミーティング
[…] 「自分で確定申告」もサポートします […]
[…] 「自分で確定申告」もサポートします […]