税理士板倉ブログ ITAITA

札幌のイクメン税理士ブログ IT×AI×TA(Tax & Accounting)

クラウド会計

TKCのSXは使いづらい(boardに変更した話)<№226>

投稿日:

Pocket

※請求書作成で困っていませんか?

販売管理ソフトを変更した話

おはようございます。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

今日は、娘が発熱しすべての予定をキャンセルし自宅看病。

イクメン税理士だから、悩まず決断できます。(アポイントキャンセルにご対応いただき、ありがとうございます)

 

さて、昨日の関与先訪問。

  • 月次の試算表作成
  • 打ち合わせ

だけではありませんでした。

販売管理ソフト変更の支援です。

 

TKCのSXは使いづらい

従来使われていたのは、TKCのSX2というシステムです。会計ソフトのFX2との併用を前提として開発されたもので、SX2単体でも利用可能(TKCではスタンドアロン型と説明している)ですが、会計への連携が売りとなっています。

  • UI( ユーザーインターフェイス)は旧態依然でわかりづらい。
  • 遡及訂正ができない(取消の際は、同額のマイナス仕訳が発生する)
  • 納品書ベースで仕訳が作成されるため、FX2への連携仕訳数が多い
  • グラフなど直感的な集計は搭載されておらず、CSVからExcel作成などの手間が必要
  • 同一企業の別部署からの受注など、前回請求額をゼロにしたい場合は顧客データを新規作成する必要がある。
  • (これはマニアックですが…)例えば、広告宣伝費と売掛金を相殺したい場合に、2つのシステムで仕訳を作成する必要がある。【SX2】9991(資金諸口)/1122(売掛金)と、【FX2】広告宣伝費6113/9991(資金諸口)と入力することに…。両システムは同時に起動できない上に、起動終了に時間がかかり、かなりストレス。

など、いろいろお客様にとって気になる点があります。レンタル料も不明瞭ですよね。

 

解決するクラウド請求書ソフトはこれだ

https://the-board.jp/
https://biz.moneyforward.com/invoice/price 

お客様と打ち合わせをして、上記の二つのソフトから検討しました。

 

【関連記事】 月末にfreeeがメンテナンスを実施(打てる手は打っておこう)で紹介したとおり、misocaは除外

 

結局、boardを導入することになりました。

 

【関連記事】 見積り作成boardが建設関係のクラウド会計にオススメ(売上をboardとのAPI連携にする)

に次いで、板倉事務所での2件目の導入です。

 

boardのいいところ

  • 見積り→受注→請求 などのステータスを変えられるので、案件管理が容易(SX2は納品書作成までシステム登録できない)
  • 支払の管理もできる(純粋な請求書ソフトでは不可能)
  • 売上分析の可視化が秀逸(円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ)
  • 簡易キャッシュフロー予測ができる
  • 日別の資金繰りが作成できる
  • 請求書の郵送も依頼できる

【関連記事】 社長のあなたが明日骨折するとして備えてほしい3つのこと

で紹介しましたが、

  • 郵送依頼できる
  • クラウドであること

は、請求書業務がどこにいても可能になる絶対条件です。

 

SX → board への移行方法

  • 自社データの登録(住所や金融機関情報など)
  • 自社印影の登録
  • 顧客データ(得意先、仕入先)をCSVで移行
  • 月初だったので、今後発生する案件を随時登録

することで、すぐに実用レベルに。簡単です。

 

 

【編集後記】

これから小児科に行ってきます

-クラウド会計

執筆者:

関連記事

「AI税理士氷河期」に生き残る仕事術<№261>

関与先に言われて嬉しかったハナシ おはようございます。 北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。   さて、昨日言われて嬉しかったハナシです。   「板倉さんはAIが普 …

クラウド会計ソフトはじめます<№28>

クラウド会計ソフトについて考える 現在、会計ソフトにはクラウド型会計ソフトとインストール型会計ソフトがあります。 従来、インストール型のみであった会計ソフト業界にクラウド化が進んでいるというイメージで …

IT補助金を武器にする?<№133>

※昨日の晩御飯 麻婆豆腐丼、サンマ焼き 「IT導入補助金」交付申請期間が開始 おはようございます。 北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。 2018/4/20から、経済産業省補助金事務局にお …

フリーランスの確定申告【クレジットカードや銀行口座は別にした方が良い?】<№266>

道銀ビルから望む雪まつり会場   仕事用とプライベート用 こんにちは。 北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。   札幌は雪がたくさん降りました。 この週末はスキー日 …

見積り作成boardが建設関係のクラウド会計にオススメ(売上をboardとのAPI連携にする)<№190>

原価も集計できるboardが便利 おはようございます。 北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。 昨日は、関与先でfreeeに売上データをインポートする方法を打ち合わせしました。 &nbs …