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クラウド会計

TKCのSXは使いづらい(boardに変更した話)<№226>

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※請求書作成で困っていませんか?

販売管理ソフトを変更した話

おはようございます。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

今日は、娘が発熱しすべての予定をキャンセルし自宅看病。

イクメン税理士だから、悩まず決断できます。(アポイントキャンセルにご対応いただき、ありがとうございます)

 

さて、昨日の関与先訪問。

  • 月次の試算表作成
  • 打ち合わせ

だけではありませんでした。

販売管理ソフト変更の支援です。

 

TKCのSXは使いづらい

従来使われていたのは、TKCのSX2というシステムです。会計ソフトのFX2との併用を前提として開発されたもので、SX2単体でも利用可能(TKCではスタンドアロン型と説明している)ですが、会計への連携が売りとなっています。

  • UI( ユーザーインターフェイス)は旧態依然でわかりづらい。
  • 遡及訂正ができない(取消の際は、同額のマイナス仕訳が発生する)
  • 納品書ベースで仕訳が作成されるため、FX2への連携仕訳数が多い
  • グラフなど直感的な集計は搭載されておらず、CSVからExcel作成などの手間が必要
  • 同一企業の別部署からの受注など、前回請求額をゼロにしたい場合は顧客データを新規作成する必要がある。
  • (これはマニアックですが…)例えば、広告宣伝費と売掛金を相殺したい場合に、2つのシステムで仕訳を作成する必要がある。【SX2】9991(資金諸口)/1122(売掛金)と、【FX2】広告宣伝費6113/9991(資金諸口)と入力することに…。両システムは同時に起動できない上に、起動終了に時間がかかり、かなりストレス。

など、いろいろお客様にとって気になる点があります。レンタル料も不明瞭ですよね。

 

解決するクラウド請求書ソフトはこれだ

https://the-board.jp/
https://biz.moneyforward.com/invoice/price 

お客様と打ち合わせをして、上記の二つのソフトから検討しました。

 

【関連記事】 月末にfreeeがメンテナンスを実施(打てる手は打っておこう)で紹介したとおり、misocaは除外

 

結局、boardを導入することになりました。

 

【関連記事】 見積り作成boardが建設関係のクラウド会計にオススメ(売上をboardとのAPI連携にする)

に次いで、板倉事務所での2件目の導入です。

 

boardのいいところ

  • 見積り→受注→請求 などのステータスを変えられるので、案件管理が容易(SX2は納品書作成までシステム登録できない)
  • 支払の管理もできる(純粋な請求書ソフトでは不可能)
  • 売上分析の可視化が秀逸(円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフ)
  • 簡易キャッシュフロー予測ができる
  • 日別の資金繰りが作成できる
  • 請求書の郵送も依頼できる

【関連記事】 社長のあなたが明日骨折するとして備えてほしい3つのこと

で紹介しましたが、

  • 郵送依頼できる
  • クラウドであること

は、請求書業務がどこにいても可能になる絶対条件です。

 

SX → board への移行方法

  • 自社データの登録(住所や金融機関情報など)
  • 自社印影の登録
  • 顧客データ(得意先、仕入先)をCSVで移行
  • 月初だったので、今後発生する案件を随時登録

することで、すぐに実用レベルに。簡単です。

 

 

【編集後記】

これから小児科に行ってきます

-クラウド会計

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