税理士板倉ブログ ITAITA

札幌のイクメン税理士ブログ IT×AI×TA(Tax & Accounting)

クラウド会計 会計IT

見積り作成boardが建設関係のクラウド会計にオススメ(売上をboardとのAPI連携にする)<№190>

投稿日:

Pocket

原価も集計できるboardが便利

おはようございます。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

昨日は、関与先でfreeeに売上データをインポートする方法を打ち合わせしました。

 

今までは、misocaを使っておりましたが社長の希望は、

「粗利も同時に把握したい」

というものでした。

 

https://the-board.jp/

 

気に入ったところ

  • 会計とは別に見込みを把握できる
  • 粗利の集計ができる
  • 実際の業務に合わせて、案件単位で書類作成
  • 郵送サービス対応
  • タスク通知で、未請求・未払い・契約期間終了などを通知してくれる
  • 顧客データなどはcsvインポート可能
  • もちろんクラウド会計とのAPI連携対応(freee・MFクラウド会計・弥生会計・勘定奉行に対応)

顧客データは、

  1. お客様の名刺を LINEの名刺管理アプリ、myBridge で文字データに変換
  2. エクセルエクスポート
  3. csv変換
  4. boardにcsvインポート

という流れを取りました。これなら顧客データ、打鍵の必要なし。

myBridgeに登録するとiPhoneの連絡先にも登録されます。

電話がかかってきても、誰だかすぐわかる。

 

 

【編集後記】

昨日は午前中に関与先訪問。そのままランチミーティング。

午後はクラウド会計の打ち合わせ。コイニーをfreeeにインポート。

 

【昨日の1日1新】

鯉寿司 (仕事が丁寧でおいしい)

-クラウド会計, 会計IT

執筆者:

関連記事

社長のあなたが明日骨折するとして備えてほしい3つのこと<№102>

突然のアクシデント おはようございます。 北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。 昨日、関与先の社長様のお見舞いに行ってきました。 私と同じくらいの年齢です。土曜日に骨折されたとのこと。 「 …

夏休みが始まった朝に考える「AIで失業」<№339>

AIで失業が現実になった おはようございます。 北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。   札幌市内の小学校は今日から夏休み。 つまり、イクメン税理士にとってはお弁当作りのゴン …

イクメン税理士にとって礼儀2.0はビジネスモデルである<№169>

※「明日天気になれ」と、昨晩からてるてる坊主でお祈りしていたのですが… 礼儀2.0 おはようございます。 北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。 今日は娘のバス遠足。 おにぎりを持って、遠く …

【北海道クラウド会計界のスーパーサイヤ人MF平野龍一さんに会ってきた】freeeもマネーフォワードもまだまだこれから<№306>

  まだまだインストール型が優勢 おはようございます。 北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。   まずはこちらの記事を。 株式会社MM総研は11日、個人事業主を対象 …

距離があっても依頼が絶えない税理士とは<№85>

大荒れの北海道内 おはようございます。 札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。 今日は強風です。爆弾低気圧とのこと。 これから日帰りで東京出張です。運航案内とにらめっこします。   毎月 …