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見積り作成boardが建設関係のクラウド会計にオススメ(売上をboardとのAPI連携にする)<№190>

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原価も集計できるboardが便利

おはようございます。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

昨日は、関与先でfreeeに売上データをインポートする方法を打ち合わせしました。

 

今までは、misocaを使っておりましたが社長の希望は、

「粗利も同時に把握したい」

というものでした。

 

https://the-board.jp/

 

気に入ったところ

  • 会計とは別に見込みを把握できる
  • 粗利の集計ができる
  • 実際の業務に合わせて、案件単位で書類作成
  • 郵送サービス対応
  • タスク通知で、未請求・未払い・契約期間終了などを通知してくれる
  • 顧客データなどはcsvインポート可能
  • もちろんクラウド会計とのAPI連携対応(freee・MFクラウド会計・弥生会計・勘定奉行に対応)

顧客データは、

  1. お客様の名刺を LINEの名刺管理アプリ、myBridge で文字データに変換
  2. エクセルエクスポート
  3. csv変換
  4. boardにcsvインポート

という流れを取りました。これなら顧客データ、打鍵の必要なし。

myBridgeに登録するとiPhoneの連絡先にも登録されます。

電話がかかってきても、誰だかすぐわかる。

 

 

【編集後記】

昨日は午前中に関与先訪問。そのままランチミーティング。

午後はクラウド会計の打ち合わせ。コイニーをfreeeにインポート。

 

【昨日の1日1新】

鯉寿司 (仕事が丁寧でおいしい)

-クラウド会計, 会計IT

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