見積り作成boardが建設関係のクラウド会計にオススメ（売上をboardとのAPI連携にする）<№190>

原価も集計できるboardが便利

おはようございます。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士　板倉圭吾です。

昨日は、関与先でfreeeに売上データをインポートする方法を打ち合わせしました。

 

今までは、misocaを使っておりましたが社長の希望は、

「粗利も同時に把握したい」

というものでした。

 

https://the-board.jp/

 

気に入ったところ

• 会計とは別に見込みを把握できる
• 粗利の集計ができる
• 実際の業務に合わせて、案件単位で書類作成
• 郵送サービス対応
• タスク通知で、未請求・未払い・契約期間終了などを通知してくれる
• 顧客データなどはcsvインポート可能
• もちろんクラウド会計とのAPI連携対応（freee・MFクラウド会計・弥生会計・勘定奉行に対応）

顧客データは、

1. お客様の名刺を　LINEの名刺管理アプリ、myBridge　で文字データに変換
2. エクセルエクスポート
3. csv変換
4. boardにcsvインポート

という流れを取りました。これなら顧客データ、打鍵の必要なし。

myBridgeに登録するとiPhoneの連絡先にも登録されます。

電話がかかってきても、誰だかすぐわかる。

 

 

【編集後記】

昨日は午前中に関与先訪問。そのままランチミーティング。

午後はクラウド会計の打ち合わせ。コイニーをfreeeにインポート。

 

【昨日の1日1新】

鯉寿司　（仕事が丁寧でおいしい）