「自分で確定申告」もサポートします<№70>

昨日はコンサルティングを行いました

おはようございます。

札幌市西区のイクメン税理士　板倉です。

昨日は個人のお客様にコンサルティングを行いました。

テーマは「会計の効率化をしながら、最終的には自分で確定申告をしましょう」というものです。

 

内容

以下の流れで進めました。事前に準備していた部分もありますが、ご提案内容はお客様のお話をお伺いして一緒に考えたものです。

1. 現在の会計処理をお伺いする
2. その不満点や負担に感じていることをお伺いする
3. このように解決できますよというご提案
4. さらに「ここまで到達しませんか」というご提案（今回だと「最終的には自分で確定申告しましょう」）
5. そこに至るまでのイメージの共有（会計処理編）
6. そこに至るまでのイメージの共有（財務分析編）
7. 質疑応答

どうして「自分で確定申告」を勧めたのか

それが板倉事務所のミッションだから

板倉事務所のミッションである

ワーキングマザーやイクメンをサポートしたい

という思いについても、お話してきました。

今回、お客様に「自分で確定申告」をオススメしたのは、それが根っこにあるからです。

• そのミッションを通じて、どういう効果を期待しているのか
• どうしてそういう方針になったのか
• 他の税理士事務所と何が違うのか
• どうして独立したのか
• そもそもどうして税理士になったのか

ミッションと掲げるからには、理由があります。

ミッションの達成方法

そして、サポートの方法は

• ずっと顧問税理士でいつづける

だけではなく、お客様の状況によっては

• 自分でできるようにするお手伝いをする（必要なときだけ単発コンサルティングに切り替える）

も、ご提案しています。

 

 

【編集後記】

このミッションについて、ブログ記事でしっかりとご紹介します。

そのために、私自身も昨日コンサルティングを受けました。

「進んで先達に教わる」これも板倉事務所の方針です。

 

【昨日の1日1新】

新しい顧問先と電話ミーティング