税理士板倉ブログ ITAITA

札幌のイクメン税理士ブログ IT×AI×TA(Tax & Accounting)

ひとり税理士

【顧問報酬の価値】顧問契約で何を提供するかは税理士次第<№290>

投稿日:

Pocket

(娘)保育園登園  (息子)小学校が卒業式で児童会館withお弁当

こんにちは。

北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。

木曜日が祝日だと、なんだか得した気分になりますね。

さて、今日は「顧問契約でこんなことをしています」ということをご紹介します。

と、いうのも私にとっても初めての経験が今日あったためです。

契約書の文言修正依頼

今日は、「関与先」と「お取引様」との契約書について、関与先の社長に同行して顧問税理士としての意見をお伝えするという経験をしました。

お取引様は、上場企業であり、企業法務担当の弁護士も擁しております。

そんな先方がご用意してくださった内容はしっかりしているものの、関与先の社長は数か所気になっていました。それを私にご相談してくださったので、同行して文言の修正を依頼したのです。

結果としては、こちらの懸念を解消する対応をしてくださいました。

既に、取引で信頼関係が築けていたからこその結果だと思います。

基本的に税理士は、税法の試験に合格して登録しています。そのため、会社経営者の方よりも法的文書になじみがあります。顧問契約の一環としてお手伝いすることで大変喜ばれました。

※ご希望される法的レベルによっては、提携弁護士にバトンタッチすることもあります。「私では対応できない」とお伝えすることも含めて、税務顧問の価値だと思っております。

銀行との折衝

融資の各種書類の作成、質疑への対応、面談の立ち合い、決算のレビュー(銀行が必要な情報を税理士が分析して提供する)など、金融機関とのやり取りも顧問契約の一環です。

設備投資など審査に手間がかかる案件についても、銀行側の事務スケジュールを見越して先手で資料作成を行います。

一方で、金銭消費貸借契約の当事者は関与先さまです。丸投げにされては困ります。必要なサポートは提供しつつ、自分ごとに落とし込んでいただけるように心掛けています。

ビジネスマッチング

北海道で長く仕事をしています。

金融機関、公官庁、民間企業などの人脈は、主に道内で増えてきました。

顧問先には、その人脈を大いに活用していただいております。

販路拡大、調達先の変更、メインバンク以外の金融機関、投資家… 関与先の長所短所を見極めて、これぞと思う方とお引き合わせをします。

社外取締役・会計参与・理事などへの就任

関与先の税務・会計を担当させていただくことで、その法人の経営上のかじ取りについても意見を求められることがあります。

税務顧問だけでは責任を持ったアドバイスができないと思った場合には、更に深く関わることもあります。

まとめ

税務顧問のお見積りで、「できないこと]は列挙しております。例えば電話対応とか時間外のお打ち合わせとか。

他方で、上記のようなことを「できること」として明示はしていません。あくまで、私が必要だと思った時にプラスアルファでご提案するものです。

以前は、新規創業のお客様に対して、廃業予定の事務所からコピー機を譲り受けるというお手伝いをしたこともあります。

税務申告の代理をするだけが税務顧問ではない。

お客様が喜ぶことをするのが税務顧問である。

板倉事務所の軸です。

その軸が浸透していれば、10連休があっても顧問報酬を気持ちよくお支払いいただけます。

【編集後記】

昨日は自宅でゆっくりと。自転車の整備など。

今日は、午前中に給料明細作成、顧問契約書の準備など。午後は、打ち合わせ、保険関係成立届を持参しつつ札幌中央労基署の山田署長にご挨拶、労働局の元同僚と再会、その後ハローワーク札幌へ。

明日は、関与先のビジネスマッチングの予定です。

【昨日までの1日1新】

ゲームセンターで砂場遊び (最近の アーケードゲームはすごい )

あさりたっぷり春ちゃんぽん (リンガーハットは安住アナのPodcastで知りました。家から徒歩圏に出来て嬉しい。そして、これ美味しいです)

フォンデュ風チーズバーグディッシュ (関与先の社長一押しメニュー。打ち合わせ時にいただきました。これも美味しいです)

たにうちのデコポンヨーグルトスムージー (連日、たにうちさんに通いました。前日から気になっていたこのメニュー。お近くの方、是非!!)

-ひとり税理士

執筆者:

関連記事

セブンイレブンのネットプリントがイマイチだった<№58>

札幌は今朝、アラレが降りました。屋根がすごい音を立てたので子供も早起きでした。   決算報告書の印刷 10月申告の法人様に、印刷した状態での決算報告書ほか一式の納品をしました。 板倉事務所で …

会社設立freeeで届出書類を作成する時、入力フォームの反応が遅いと感じませんか?<№90>

明日は一周忌 おはようございます。 北海道のイクメン税理士 板倉圭吾です。   明日は母の一周忌です。 仕事のコントロールがまだ完全ではなく、期日を意識しながらトリアージしている状況なので、 …

保育園に働き方を合わせるイクメン税理士スタイル<№180>

※ガトーキングダムの客室から お盆休みはありません おはようございます。 北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。 今日は近くの幹線道路の交通量も少ない印象です。 皆さん、お盆休みに入って …

開業2か月で467枚の名刺を配った私が、税理士の集客方法について思う3つのこと<№123>

BLUE BOTTLE COFFEE(アトレ品川) 開業から7か月で顧問先が7社増えた理由 おはようございます。 北海道札幌市西区のイクメン税理士 板倉圭吾です。 今日は、どのように顧問先が増えていっ …

お客様同士の交流は有りか無しか<№247>

※20分で作った晩御飯 お客様同士の交流は有りか無しか おはようございます。 北海道札幌市西区発寒のイクメン税理士 板倉圭吾です。   上の写真は月曜日の晩御飯。 19時からの会食に合わせて …